Руководство по стратегическому планированию
Основные рассмотренные вопросы
Создайте условия для успеха
Объедините свои рабочие файлы и создайте специальное пространство для планирования, чтобы хранить все свои исследования, заметки и контекст в одном месте.
Обзор и исследование
Проанализируйте предыдущие успехи и неудачи, изучите конкурентную среду и соберите информацию о рынке, используя проверенные источники.
Составьте свой план
Создавайте OKR, сопоставляйте инициативы с целями, определяйте потребности в персонале и разрабатывайте комплексные бюджетные модели с использованием сценарного планирования.
Получите поддержку
Оформите свой план в виде кратких обзоров для руководства, презентаций для заинтересованных сторон и целевых информационных сообщений, чтобы получить одобрение руководства.
Краткое содержание
Планирование никогда не прекращается. Если вы не составляете годовой план, вы определяете приоритеты на второй квартал или продумываете ресурсы для запуска продукта.
Вам необходимо иметь полное представление о том, что происходит в вашей организации. Но вам также нужна самая актуальная информация о рынке и о ваших конкурентах.
Perplexity поможет вам реализовать ваш план. Он работает как ваш руководитель аппарата: обобщает файлы, составляет планы, анализирует организационные схемы и создает бюджетные модели за считанные секунды. С корпоративными планами вы теперь можете выполнять высокоточный поиск по тысячам синхронизированных файлов из таких инструментов, как Google Drive, Notion, Teams, Jira и других.
Это практическое руководство проведет вас через каждый этап планирования, от ретроспектив и исследования рынка до постановки целей, составления бюджета и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Вы получите набор подсказок, которые помогут вам сосредоточиться на стратегии, а не на рутинной работе.
Планирование никогда не прекращается. Если вы не составляете свой годовой план, вы определяете приоритеты на второй квартал или продумываете ресурсы для запуска продукта. Вам нужно полное представление о том, что происходит в вашей организации. Но вам также необходимы последние данные о рынке и о ваших конкурентах. Ставки высоки. Если вы успешно разработаете план, вы можете увеличить штат сотрудников, бюджет и обеспечить себе более стабильную работу.
Но стратегическое планирование может быть утомительным процессом, обремененным подсчетом цифр, стратегическими презентациями и бесконечными обзорами. А затем споры о том, кто за что отвечает, могут занять столько же времени, сколько и разработка стратегии. Запутанность может помочь. Она работает как ваш руководитель аппарата, обобщая файлы, составляя планы для вашего рассмотрения и создавая диаграммы
за считанные секунды.
Неважно, планируете ли вы проект, квартал или весь год.
Если ваша компания уже использует определенный формат годовых планов, Perplexity может скопировать эту структуру при составлении версии на следующий год.
Начинаете с нуля? Perplexity может предложить проверенный формат, основанный на лучших отраслевых практиках, который поможет вам быстро начать работу.
Perplexity не гарантирует утверждение вашего плана. Но он поможет вам двигаться быстрее и мыслить более стратегически.
С планами Pro и Enterprise вы можете попросить Perplexity выполнить поиск по вашим документам, прочитать содержимое файлов и работать с файлами для планирования.
Perplexity Enterprise никогда не обучается работе с вашими данными, гарантируя, что ваша организация сохраняет контроль.
Ежемесячно Perplexity обрабатывает более 1,5 миллиарда поисковых запросов,
включая бесчисленное количество запросов, связанных с планированием.
В этом руководстве показано, как использовать Perplexity в своих интересах.
Если ваша команда или компания использует шаблон для создания стратегического плана, вы уже на верном пути.
Вы можете попросить Perplexity использовать шаблон прошлого года при составлении плана на следующий год. Большинство команд планируют на ежегодной или квартальной основе.
Если вы начинаете с нуля, Perplexity может предложить шаблон планирования, который соответствует лучшим отраслевым практикам.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Создайте многоразовый шаблон стратегического плана, который будет соответствовать структуре прилагаемого документа, включая миссию, исторический контекст, будущие цели с ключевыми показателями эффективности, квартальные планы развития, таблицы отслеживания проектов, конкурентный анализ и приложения с техническими подробностями».
«Создайте комплексный шаблон стратегического плана, разработанный с учетом передовых отраслевых практик до 2026 года, который включает в себя структуру OKR, SWOT-анализ, ежеквартальные планы с распределением ресурсов, управление рисками, планы коммуникации с заинтересованными сторонами и измеримые KPI с периодичностью обзора управления.»
Для достижения наилучших результатов используйте коннекторы приложений, чтобы предоставить Perplexity доступ к вашим рабочим файлам, которые будут полезны для планирования.
Если у вас тарифный план Pro или Enterprise, откройте раздел «Коннекторы» в меню «Учетная запись и настройки», чтобы предоставить доступ к файловым приложениям, таким как Google Drive и SharePoint, приложениям для обмена сообщениями, таким как Gmail, и Microsoft Teams, а также инструментам управления проектами, таким как Jira, Asana и Confluence.
Коннекторы всегда сохраняют ваши рабочие данные под контролем вашей организации. Perplexity Enterprise никогда не обучается на ваших данных. Тарифные планы Enterprise предлагают высокоточный поиск для глубокого анализа тысяч ваших синхронизированных файлов, чтобы получить исчерпывающие ответы из ваших документов.
В разделе «Пространства» вы можете хранить все свои исследования, заметки и контекст по любой теме, поэтому в Perplexity все организовано именно так, как вам нужно.
Вы можете создать раздел «Годовое планирование», где сможете добавлять файлы, ссылки, инструкции и даже задачи для процесса планирования. Это поможет вам получать еще более качественные ответы от Perplexity.
Вы можете создать раздел «Annual Planning», где сможете добавлять файлы, ссылки, инструкции и даже задачи для процесса планирования. Это поможет вам получать еще более качественные ответы от Perplexity.
Прежде чем приступить к планированию, определите, на чём ваш план будет сосредоточен, а на чём нет. Это позволит вам сосредоточиться на использовании Perplexity.
Некоторые вопросы, которые следует учесть:
- Каковы ваши главные приоритеты на финансовый год?
- Какие результаты вы получаете?
- Стратегический документ на финансовый год, OKR, предложение по численности персонала/бюджету,
- и показатели успеха?
- Кто ваши заинтересованные стороны?
- Финансы, HR, продукт, GTM?
Затем используйте Perplexity для создания одностраничного плана вашего процесса планирования, который включает в себя объем работ, заинтересованных сторон, решения и сроки. Вы можете использовать этот лист, чтобы следить за ходом работы и убедиться, что ваша команда руководителей также поддерживает проект.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Создайте одностраничный обзор процесса планирования для моей команды руководителей, который четко описывает масштаб проекта, заинтересованных сторон и их роли, ключевые решения, а также общую хронологию этапов и точек утверждения; используйте информацию из любых соответствующих стратегических презентаций, плана на прошлый финансовый год, текущих OKR, файлов по численности персонала и бюджету, а также любых существующих документов по планированию или дорожной карте, которые я предоставлю в этом разделе, и ссылайтесь на них.».
Как только руководство утвердит ваш процесс, вы будете готовы начать процесс планирования.
Вам необходимо знать, что сработало, а что нет, чтобы ваш план на будущее основывался на фактах. Сложнее ставить цели на будущее, если вы не знаете, как показали себя инициативы прошлого года.
К числу показателей, которые вам следует проанализировать, относятся:
Агрегированные данные о производительности: анализ показателей выручки, OKR, удовлетворенности клиентов и операционных показателей.
Аналитические данные: определите, в каких областях ваша команда показала лучшие или худшие результаты? Каковы были причины, препятствия и инвестиции, которые принесли свои плоды или были потрачены впустую?
Обратная связь: изучите ретроспективы, отзывы руководства, обсуждения в Slack и Teams, посвященные важным инициативам, чтобы оценить настроения и влияние.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Проанализируйте наше рабочее пространство Notion, линейные задачи и каналы Microsoft Teams за весь прошлый год. Выявите основные достижения и неудачи, сгруппированные по стратегическим темам, и покажите, как они соотносятся с нашими годовыми целями.»
«Подведите итоги всех ретроспектив и анализов проектов за прошлый год в [укажите инструмент управления проектами], сгруппировав выводы по категориям первопричин (ресурсы, технический долг, межфункциональное взаимодействие и т. д.) и порекомендуйте улучшения процессов на этот год.»
«Проанализируйте загруженные журналы взаимодействия с клиентами и рассматривайте их как стенограммы обслуживания клиентов и отзывы о продукте. Определите 5–7 наиболее часто повторяющихся тем, касающихся продукта и услуги (например, ошибки, проблемы с пользовательским интерфейсом, отсутствие функций, проблемы с производительностью, опыт поддержки), проиллюстрируйте каждую тему несколькими репрезентативными цитатами или перефразированными примерами и оцените приблизительную частоту или серьезность каждой темы. Затем предложите приоритетный список действенных рекомендаций, разделенных на (1) изменения продукта и (2) улучшения обслуживания клиентов/процессов, сделав каждое действие конкретным, удобным для ответственного лица (кто должен это сделать) и ограниченным по времени (краткосрочное или долгосрочное).»
«Проанализируйте все задачи Jira, связанные с маркетинговой деятельностью за последние
12 месяцев, классифицируйте отзывы различных подразделений по темам (соответствие продукта, ценообразование/позиционирование, техническая реализация, коммуникация с пользователями) и команде-источнику, затем предоставьте краткое изложение с количественными данными, лучшими примерами с идентификаторами задач, распространенными проблемами и практическими рекомендациями по улучшению сотрудничества в структурированном формате Markdown с кликабельными ссылками.»
Обоснование вашего плана с учетом рыночной конъюнктуры, конкурентной разведки и текущего поведения клиентов, сделает его более обоснованным и действенным. Используя корпоративный поиск, вы получите точную информацию,
из цитируемых источников, которым вы можете доверять.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Проведите исследование текущей конкурентной среды в [название компании
отрасли] за текущий год. Включите в исследование: (1) основных игроков и их рыночное
позиционирование, (2) ключевые предложения продуктов и отличительные особенности, (3)
модели ценообразования, (4) тенденции внедрения и покупательское поведение клиентов, и (5) возникающие проблемы или болевые точки, с которыми сталкиваются клиенты.»
«Изучите (1) отраслевые стандартные KPI для [укажите сектор компании] за последний год и сравните их с нашими текущими показателями, чтобы выявить пробелы или возможности в том, как мы измеряем успех. Также изучите (2) что освещалось в прессе за последние 12 месяцев в этом
секторе. Есть ли новые и перспективные конкуренты, за которыми нам следует следить?»
Создание плана — это этап, когда вам нужно продумать стратегию. Вы будете учитывать, куда вы хотите двигаться, как вы этого достигнете и сколько это будет стоить.
На этом этапе вы устанавливаете свои KPI (ключевые показатели эффективности) для мониторинга того, как работает бизнес. И вы создаете OKR (цели и ключевые результаты), чтобы дать сотрудникам четкое представление о том, чего пытается достичь бизнес.
Написание четких, стратегических OKR требует работы. Вы можете обратиться в Perplexity за помощью, превратив основные приоритетные направления вашей организации в черновые OKR, которые вы затем сможете доработать
вместе со своей командой.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Создайте ежеквартальные OKR для [опишите вашу приоритетную область или стратегический приоритет]. Пожалуйста, проведите со мной собеседование так, как это сделал бы мой начальник, чтобы помочь мне разработать четкие цели и измеримые ключевые результаты. Начните с понимания моей цели, а затем помогите мне определить, что означает успех и как его измерить.»
Для каждой поставленной вами цели будут существовать проекты и инициативы, которые вы будете осуществлять для ее достижения. Вам потребуется установить контрольные точки, ответственных лиц и сроки.
Попросите Perplexity преобразовать ваши цели в конкретные инициативы для их достижения. Чтобы процесс двигался вперед, Perplexity также может преобразовать эти инициативы в разработку различных этапов проекта, RACI и т. д.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Для достижения этой цели и ключевого результата (OKR) сформулируйте
5-7 конкретных инициатив или проектов, которые мы должны реализовать для достижения каждого ключевого результата, расставив приоритеты по значимости и осуществимости.»
Совет: Воспользуйтесь многомодельной платформой Perplexity, чтобы выбрать модель, которая лучше всего подходит для вашей задачи: например, используйте Gemini для генерации документов, Claude для написания текстов, ChatGPT для рассуждений.
СОЗДАНИЕ ВАШЕГО ПЛАНА
После определения целей вам нужно убедиться, что у вас есть подходящая команда. В зависимости от вашей роли, вам может потребоваться нанять новых членов команды, помочь существующим освоить новые навыки или даже автоматизировать определенные процессы.
Используйте Perplexity для анализа ваших текущих целей и организационной структуры, чтобы предложить будущую организационную модель, определения ролей и этапов найма.
Вы также можете использовать его для составления описаний должностей для новых сотрудников и планов развития для существующих членов команды. Perplexity также может помочь вам проанализировать, как инструменты ИИ могут
поддержать или расширить вашу команду.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Просмотрите эту организационную схему [поделиться организационной схемой]. На основе разработанных нами OKR проанализируйте: (1) какие роли/навыки отсутствуют для выполнения каждого OKR, (2) кто из нынешних членов команды должен отвечать за каждый OKR, (3) каких новых сотрудников или перераспределение ролей вы рекомендуете с учетом приоритетов найма, и (4) как бы вы реструктурировали командное взаимодействие для одновременного достижения всех OKR.»
«Проанализируйте эту организационную схему [поделиться организационной схемой] и порекомендуйте конкретные инструменты ИИ по ролям с указанием рентабельности инвестиций, предложите реорганизацию структуры команды, определите быстрые результаты, сравните затраты на найм персонала и инвестиции в ИИ, определите показатели успеха и создайте ежеквартальный план внедрения.»
Одна из самых сложных задач стратегического планирования — определение стоимости различных инициатив.
А что еще сложнее? Получение бюджета, необходимого для реализации всего этого.
Как правило, вы составляете оценку «снизу вверх» для численности персонала, инструментов, поставщиков, программ, запусков и других затрат. Тем временем финансовый отдел формирует бюджеты «сверху вниз» на основе таких факторов, как приоритеты компании и прогнозы доходов.
Надежда состоит в том, что вы оба придете к согласию относительно окончательной суммы, которая будет приемлемой на предстоящий год.
Наличие убедительного обоснования для ваших различных инициатив повышает шансы на получение необходимого бюджета.
Используйте Perplexity, чтобы преобразовать список ваших инициатив в структурированную бюджетную модель для оценки стоимости различных элементов вашего плана. Perplexity может предложить вам бюджет с агрессивными и консервативными сценариями, все это упаковано в CSV-файл.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Создайте комплексную бюджетную модель для этих [поделитесь своими инициативами], которая включает в себя: (1) разовые и ежегодные регулярные затраты по каждой инициативе, (2) общие инвестиции за 1-й год и ежегодные затраты за 2-й год и далее, (3) разбивку бюджета по ключевым результатам, (4) рекомендации по поэтапному выполнению ежеквартальных мероприятий, (5) предположения относительно численности персонала и технологий, (6) ожидаемую рентабельность инвестиций/воздействие и (7) агрессивные и консервативные бюджетные сценарии. Оформите в формате краткого изложения для рассмотрения финансовым директором.»
«Предоставьте подробный годовой бюджет [тип организации], рекомендации для [тип и размер компании], генерирующей [конкретный доход] в долларах США с темпом роста [темп роста]% в годовом исчислении, включая сравнение с отраслевыми показателями по размеру и стадии роста компании, подробное распределение средств по каналам (проекты, инструменты, численность персонала и т. д.) и конкретные процентные диапазоны с указанием сумм в долларах для каждой категории, подтвержденные данными исследований.»
Совет: Загрузите свой бюджет и фактические данные, чтобы получить более подробные рекомендации по бюджету на следующий год.
После того, как план составлен, самая сложная часть работы выполнена. Но есть еще один, и важный, шаг. Вам нужно будет поделиться своим планом с заинтересованными сторонами, и получить их мнение, прежде чем считать его окончательным.
Вы можете использовать Perplexity, чтобы распространить информацию о вашем плане и даже организовать встречи с заинтересованными сторонами для его утверждения.
Ask Perplexity, пример промта-запроса:
«Создайте комплексный коммуникационный пакет для [ссылка или загрузить план], включающий: (1) краткое изложение на одной странице для совета директоров/высшего руководства с запросом инвестиций, ожидаемой окупаемостью инвестиций и ключевыми рисками, (2) подробный раздел часто задаваемых вопросов, посвященный стратегическим вопросам, вопросам реализации, бюджета и межфункциональным вопросам, и (3) три электронных письма с объявлениями, адаптированными под целевую аудиторию: одно для руководителей (фокус: одобрение/поддержка),
одно для межфункциональных партнеров, таких как [упомяните межфункциональных
партнеров] (фокус: сотрудничество/взаимная выгода), и одно для маркетинговой команды (фокус: мотивация/ясность/роли). Используйте разработанный нами стратегический план и OKR в качестве исходного материала.»
«Создайте план презентации ([количество слайдов]) с подробными заметками для докладчика, презентующего [ссылка или загрузка плана] перед [аудиторией], убедившись, что каждый слайд включает заголовок, ключевые пункты, и тезисы для обсуждения, которые объясняют «почему», отвечают на возражения и подводят к четкому призыву к действию.»
С Perplexity вы по-прежнему выполняете работу, требующую размышлений и стратегии. Он не напишет ваш план за вас. Но Perplexity возьмет на себя рутинную работу, такую как исследования, составление черновиков и анализ, чтобы вы могли сосредоточиться на людях и стратегии. Он поможет вам двигаться быстрее, мыслить яснее и избегать некоторых ошибок, которые замедляют другие команды.
